بونمی که از نارسایی حاد کلیه رنج می‌برد، تصمیم گرفته است روزهای پایانی عمر خود را در حومه شهر و در میان عزیزانش سپری کند. در این میان، روح همسر درگذشته‌اش برای مراقبت از او ظاهر می‌شود و پسر گمشده‌اش نیز در قالبی غیرانسانی به خانه بازمی‌گردد. بونمی در حالی که به دلایل بیماری‌اش فکر می‌کند، همراه با خانواده‌اش از میان جنگل به سمت غاری مرموز در بالای تپه می‌رود؛ جایی که محل تولد اولین زندگی او بوده است.

در تایلند، یک مهاجر غیرقانونی اهل میانمار که دچار یک بیماری پوستی مرموز است، به همراه دوست‌دخترش و دوست او پیش از گذراندن بعدازظهر در ماجراجویی‌های فردی و جمعی، به پزشک مراجعه می‌کنند.